Ma a vállalatok és intézmények működését nemcsak eredmények, hanem átláthatóság, etika, fenntarthatóság és bizalom alapján is mérik.
Egy független, szakmailag hiteles jelenlét a bizottságokban nemcsak a formális megfelelést szolgálja – hanem a valódi értékteremtést.

A CFA-alapú bizottsági tagság olyan kontrollt és stratégiai rálátást jelent, amely az etikus döntéshozatalt, a pénzügyi fegyelmet és a hosszú távú működési stabilitást támogatja.

Tapasztalt, független szakértői jelenlét biztosítása:

• • felügyelő-, audit-, befektetési vagy kockázati bizottságban,

  • CFA Institute Etikai Kódexe és Szakmai Standardjai szerint,

  • a legmagasabb etikai, pénzügyi és ESG-elvárások mentén.

• • Döntések pénzügyi és kockázati szempontú felülvizsgálata

  • IFRS vagy magyar számviteli riportok értelmezése

  • ESG-szempontok beépítése a vállalatirányításba

  • Stakeholder-érdekek összehangolása

Ügyfélérték: független szakmai kontroll, megnövekedett befektetői bizalom, jobb döntések

• • Belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerek értékelése

  • Stressztesztelés, pénzügyi monitoring

  • Reputációs és működési kockázatok előre jelzése

Ügyfélérték: szabályozói megfelelés, auditbizalom, proaktív kockázatkezelés

• • IPS (Investment Policy Statement) kialakítása és felügyelete

  • Befektetések teljesítményének objektív értékelése

  • Külső tanácsadók, vagyonkezelők munkájának ellenőrzése

  • Befektetési anyagok előkésztése, véleményezése

Ügyfélérték: hosszú távú transzparens stratégiai egyensúly

• • Belső etikai kódex bevezetése vagy felülvizsgálata

  • CFA-szintű megfelelőség

  • Objektív tanácsadás érdekkonfliktusos helyzetekben

Ügyfélérték: bizalomépítés, reputációvédelem, jogi kockázatok minimalizálása

Az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontok térnyerése a vállalatirányítás minőségét stratégiai tényezővé emelte. A „G” (Governance) a felelős működés látható és számonkérhető keretrendszerét adja, amelyben a külső tanácsadó kulcsszereplő:

• • Független felügyelet: biztosítja az etikus, átlátható döntéshozatalt.

  • Stakeholder-egyensúly: tulajdonosok, dolgozók, partnerek érdekeinek összehangolása.

  • ESG-besorolás támogatása: szükséges elem az EU-szabályozások (pl. CSRD, SFDR) teljesítéséhez.

  • Vagyonkezelési felelősség: környezeti és társadalmi célokat is figyelembe vevő befektetési stratégia.

Ügyfélérték: jobb ESG-megítélés, transzparens működés, hiteles vállalati kultúra

• • Vállalatoknak, ahol professzionalizálni kell az irányítást vagy készülnek ESG-auditokra

  • Családi vállalkozásoknak, ahol fontos a külső kontroll és generációváltás támogatása

  • Alapítványoknak, nonprofit szervezeteknek, ahol a felelős vagyonkezelés prioritás

  • Befektetési szolgáltatóknak, akik GIPS, IPS vagy ESG-megfelelést kívánnak teljesíteni