ÉRTÉKET TEREMTÜNK, NEM TANÁCSOT ADUNK

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a legmagasabb szakmai és etikai sztenderdek mentén adjuk át tudásunkat és képviseljük ügyfeleink érdekeit. Hisszük, hogy ezzel a szemlélettel érdemben hozzájárulhatunk a hazai megtakarítási és befektetési kultúra fejlődéséhez – mert a nap végén egyetlen dolog számít: az ügyfél érdeke.

KÜLDETÉSÜNK
Az INWEPA abból a meggyőződésből született, hogy az egyedüli módja annak, hogy az ügyfél érdekeit 100%-ban képviselhessük, a teljes függetlenség és a termékértékesítéstől mentes, konzultatív, díjalapú tanácsadás. Nem értékesítünk befektetési termékeket. Nem részesülünk jutalékban, nem fogadunk el harmadik féltől semmilyen ösztönzőt
FÜGGETLENSÉG ÉS OBJEKTIVITÁS
Nincsenek saját termékeink. Nem köt bennünket anyavállalat, bank, brókercég vagy egyéb pénzügyi vállalkozás érdeke. Nem kapunk külső ösztönzőt vagy jutalékot egyik szolgáltatásért sem. Csak ügyfeleinknek dolgozunk – és senki másnak.
TUDÁS ÉS TAPASZTALAT
Pénzügyi tanácsadónak lenni nem jogosítvány, hanem felelősség. Bár sokan néhány hónapos tanfolyam után „pénzügyi tervezőnek” nevezhetik magukat, a CFA® (Chartered Financial Analyst) minősítés megszerzése évek tanulását, gyakorlatát és etikai elköteleződést igényel.
FIDICIÁRIUS KÖTELEZETTSÉG
Cégünk független vagyontervezési tanácsadóként működik, és jogilag is kötelesek vagyunk kizárólag ügyfeleink érdekében eljárni. Ez megkülönböztet minket a legtöbb pénzintézettől vagy befektetési vállalkozástól, ahol gyakran csak a törvényi elvárásoknak kell megfelelni, ami lehetővé teszi számukra olyan termékek ajánlását is, amelyek valójában nem az ügyfél legjobb érdekét szolgálják – hanem a tanácsadó vagy a cég saját bevételét.
VALÓDI VAGYONTERVEZÉS
Az INWEPA nemcsak tanácsokat ad, hanem valódi, átfogó vagyontervezési szolgáltatást nyújt. Folyamatos, közös munkát végzünk minden ügyféllel, konzultatív megközelítéssel, hosszú távon gondolkodva. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek elérni minden pénzügyi céljukat – lépésről lépésre, végigkísérve őket az úton. Az ő sikerük a mi sikerünk is.
MINDEN ÜGYFÉL UGYANANNYIT ÉR
Sok pénzügyi intézmény ügyfeleit vagyon vagy bevétel alapján rangsorolja. A nagy ügyfeleket senior tanácsadók kezelik, míg másokat átsorolnak junior kollégákhoz. Nálunk ez nem történik meg. A INWEPA-nál minden ügyfél ugyanolyan szintű figyelmet, gondoskodást és szakmai hozzáértést kap. Hosszú távú, bizalmi kapcsolatot építünk – megismerjük céljaikat, élethelyzetüket, és minden döntést ehhez igazítunk.