NE ÖN KOPPOGJON A BANKOKNÁL – VERSENYEZTESSEN!

A pénzügyi szolgáltatások világa gyakran zárt, átláthatatlan és egyoldalú. A szolgáltatók ajánlanak, Ön pedig választ – de valóban a legjobb megoldást kapja?

A Szolgáltató Tender abban segít, hogy a bankok, vagyonkezelők és pénzügyi tanácsadók egymással versenyezve kínáljanak Önnek átláthatóbb, kedvezőbb, személyre szabott ajánlatokat – miközben mi végig az Ön oldalán állunk, szakmai képviselettel.

Mielőtt bármilyen ajánlatot kérnénk a piaci szereplőktől, először Önnel dolgozunk. Közösen kialakítjuk az ún. Befektetési Stratégiai Nyilatkozatot, amely iránytűként szolgál a teljes tenderfolyamatban. Ez tartalmazza:

• • az Ön pénzügyi céljait és időtávjait (pl. hozamelvárás, kockázatvállalás, likviditás),
  • a vállalt kockázatok mértékét és típusait,
  • a kívánt eszközosztályokat és portfólióstruktúrát,
  • az etikai, fenntarthatósági vagy egyéb preferenciákat (pl. ESG-szűrés),
  • az adózási és likviditási szempontokat,
  • valamint egyéb egyedi igényeket (pl. nyugdíj-előkészítés, generációváltás).

Ez a dokumentum nemcsak az Ön érdekeit védi, hanem szakmai alapot ad ahhoz is, hogy a szolgáltatók valóban összehasonlítható ajánlatokat tudjanak adni.

Miután a stratégia kész, mi vesszük kézbe a piac megszólítását és koordinálását. Ön helyett mi kérünk be ajánlatokat a kiválasztott befektetési szolgáltatóktól – átlátható, kontrollált keretek között.

• • Elküldjük a stratégiai dokumentumot a pénzügyi szolgáltatóknak (bankoknak, privátbankároknak, vagyonkezelőknek).

  • Fogadjuk az ajánlatokat, és szakmailag összehasonlítható formátumban feldolgozzuk őket.

  • Minden ajánlatot elemzünk: díjak, hozamkilátások, rugalmasság, kockázatkezelés, intézményi háttér alapján.

  • Elkészítünk egy összefoglaló jelentést, amely kiemeli az Ön számára legelőnyösebb ajánlatokat.

  • Ha szükséges, újratárgyaljuk az ajánlatokat, és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb partnert.

  • Igény szerint elkísérjük a kiválasztott szolgáltatóval való tárgyalásokra is – biztosítva, hogy minden pont az Ön érdekeit szolgálja.

• • Előkészítjük a stratégiai alapdokumentumot
  • Koordináljuk az egész tenderfolyamatot
  • Segítünk értelmezni és összehasonlítani az ajánlatokat
  • Tárgyalunk az Ön nevében – szakmai háttérrel
  • Javaslatot teszünk a döntésre, és igény esetén végigkísérjük a bevezetést is

• • Nem kell bankról bankra járnia – a piac jön Önért
  • Professzionális háttérrel tárgyalhat, nem egyedül
  • Az ajánlatokat az Ön céljaihoz igazítjuk, nem sablon szerint
  • Átlátható és dokumentált ajánlatokat kap
  • Valós piaci verseny alakul ki az Ön bizalmáért
  • Akár évi több százezer – milliós megtakarítás is elérhető a jobb díj- és feltételrendszer révén