“A befektetés egy életen át tartó utazás. A piac pedig az eszköz, amely a pénzt a türelmetlenektől a türelmesekhez juttatja.”
A befektetések világa nem tanulható meg néhány hét alatt – ez egy életen át tartó fejlődési folyamat. Arra törekszem, hogy a lehető legmagasabb szintű tudást és átláthatóságot nyújtsam – ezáltal ügyfeleim hosszú távú pénzügyi döntéseit független és hiteles szakmai háttérrel támogassam. Ennek érdekében szereztem meg a CFA (Chartered Financial Analyst) minősítést, Private Wealth Management (magánvagyon-kezelési) szakirányon, amely a befektetési szakma egyik legnagyobb presztízsű és legnehezebb vizsgarendszere.
Meggyőződésem, hogy a néhány hetes gyorstalpalók, a céges belső vizsgák vagy rövid távú tanfolyamok nem helyettesítik a valódi, mély szakmai ismereteket –különösen akkor, amikor mások vagyonáért vállalunk felelősséget.
TANULMÁNYOK
CFA – Chartered Financial Analyst
2025-ben teljesítettem a három szintből álló, magas követelményrendszerű CFA (Chartered Financial Analyst) programot., Private Wealth szakirányon. A CFA-minősítés világszerte a legelismertebb befektetési és vagyonkezelési képesítések közé tartozik, amely mély elméleti tudást és magas etikai sztenderdeket ír elő.
Chartered Financial Advisor (MBT)
Institute for Training and Consulting in Banking Ltd. – 2019
A pénzügyi tanácsadói gyakorlatot magas szinten rendszerező tanúsítvány, mely felöleli az ügyfélvagyon kezeléséhez szükséges etikai, jogi és pénzügyi tudást. Fontos alapköve a személyes vagyonkezelésnek.
VAP – Vagyon, Alap, Portfólió kezelői program
Institute for Training and Consulting in Banking Ltd. – 2007
Részletes ismereteket nyújt befektetési alapok kezeléséről, jogi hátteréről, és működési mechanizmusairól. Az egyik legfontosabb hazai alapkezelői képzés.
Central European Training Centre for Brokers – 2006
A származtatott termékekkel és határidős ügyletekkel kapcsolatos tudás elmélyítésére szolgál. A vizsga a tőzsdei derivatívák biztonságos és szabályozott használatát célozza.
Prompt és határidős piac
Budapesti Értéktőzsde – 2004
A magyar tőzsde azonnali és határidős piacainak működéséről szóló, gyakorlati tudást mérő tanúsítvány.
Central European Training Centre for Brokers
2003–2004
Átfogó brókerképzés, mely az értékpapírpiac működésére, szabályozására és az ügyletkötési folyamatokra fókuszál.
Nyíregyházi Egyetem
Pénzintézet szakos közgazdász – 2000–2004
A pénzintézeti szakirány átfogó képet adott a hazai és nemzetközi bankrendszer működéséről, a pénzügyi piacok struktúrájáról, valamint a hitelintézeti és vállalati pénzügyek összefüggéseiről. A képzés során megszerzett elméleti alapok és gyakorlati modellek ma is stabil bázisát képezik a befektetési és vagyontervezési munkámnak
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Tőkepiacok és portfóliókezelés a gyakorlatban
Nyíregyházi Egyetem – 2009–2013
Gyakorlati fókuszú, mesterjellegű képzés a vagyonkezelés, kockázatkezelés és befektetéstervezés területén. Az elméleti tudást konkrét portfólióépítési gyakorlatokkal mélyítette el.
College of Modern Business Studies
2010
Modern üzleti szemléletet és befektetési gyakorlati készségeket oktató program. Fókuszban az értékpapírok, befektetési stratégiák és ügyfélkapcsolati kommunikáció.