A pénzügyi világ gyakran bonyolult, átláthatatlan, és sokszor úgy tűnik, mintha az ajánlatok, termékek nem az ügyfél érdekeit szolgálnák.
Sokan érzik úgy, hogy egyedül kell dönteniük olyan kérdésekben, amelyek jelentős hatással vannak a vagyonukra és jövőjükre.

Mi ezen változtatunk.

Személyes ügyfélképviseleti szolgáltatásunkkal valódi támogatást nyújtunk a pénzügyi döntések előtt, közben és után – hogy ne csak tanácsot kapjon, hanem szakmai hátteret, védelmet és kontrollt is.

Személyes jelenlét

Elkísérjük Önt megbeszélésekre, negyedéves portfólióáttekintésre, pénzügyi egyeztetésekre – hogy soha ne egyedül kelljen döntenie.

Ajánlatértelmezés és véleményezés

Segítünk átlátni az ajánlatok valódi tartalmát: rávilágítunk a rejtett kockázatokra, költségekre, és kimondjuk, ha valami nem szolgálja az Ön érdekeit.

Döntéstámogatás, de nem helyettünk dönt

Megbeszéljük az alternatívákat, és közösen választjuk ki az Ön céljaihoz és kockázattűréséhez legjobban illeszkedő megoldást – Ön hoz döntést, mi biztosítjuk hozzá a hátteret.

Közérthető magyarázat

A bonyolult pénzügyi nyelvezetet lefordítjuk – közérthetően elmagyarázzuk a lehetőségeket, előnyöket és hátrányokat.

Függetlenség és lojalitás Önhöz

Nem képviselünk terméket, nem élünk jutalékból, nem vagyunk érdekeltek semmilyen intézmény oldalán – egyedül Önt képviseljük.

• • Proaktív támogatás – nemcsak akkor szólunk, ha baj van, hanem előre gondolkodunk Ön helyett is.

  • Személyre szabott figyelem – nincs sablon, nincs tömeges kezelés: minden ügyfél saját stratégiát kap.

  • Valódi szakmai kontroll – minden döntés, ajánlat előtt és után is szakmai szűrőn megy át.

  • Képviselet, nem csak tanácsadás – ott vagyunk Önnel a folyamatban: háttérként, biztos pontként.

  • Hosszú távú jelenlét – negyedéves visszajelzés, portfóliófelülvizsgálat, folyamatos rendelkezésre állás.

1. 1. Ingyenes első konzultáció – ahol megismerjük Önt, céljait, pénzügyi helyzetét, és tisztázzuk, miben tudunk segíteni.
   2. Stratégia kialakítása – közösen meghatározzuk az Ön számára releváns döntési pontokat és képviseleti kereteket.
   3. Tárgyalásokon való részvétel – ott vagyunk Önnel a pénzintézetekkel vagy tanácsadókkal folytatott megbeszéléseken.
   4. Ajánlatok értékelése és értelmezése – minden lehetőséget lebontunk, összehasonlítunk és véleményezünk.
   5. Döntéstámogatás – segítünk kiválasztani az Ön számára legmegfelelőbb megoldást, de a döntés mindig az Öné.
   6. Rendszeres utánkövetés – negyedévente egyeztetünk, elemezzük a portfólió alakulását, és szükség esetén javaslatot teszünk.

• • Úgy érzi, hogy a pénzügyi tanácsok mögött gyakran nem az Ön érdekei állnak
  • Biztonságot szeretne egy-egy nagyobb döntés előtt
  • Szeretné megérteni, mibe fektet, milyen kockázatot vállal
  • Nem akar egyedül lenni, amikor a jövőjéről van szó